证券代码：301127 证券简称：武汉天源
债券代码：123213 债券简称：天源转债
中天国富证券有限公司
关于
武汉天源集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
债券受托管理人
二零二五年九月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中
天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协
议》
以下简简称《
（ 《债券受托管理协议》）、《
《武汉天源环保股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
以下简简称《
（ 《募集说明书》）、其
他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司以下简简
称《中天国富证券）、编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据下作为中天国富证券所
作的承诺或声明。在任何情况简，未经中天国富证券书面许可，不得用作 他
任何用途。
一《核准文件和核准规模
武汉天源环保股份有限公司以更名后的公司名称为《武汉天源集团股份有限
公司），下简简称《公司）或《武汉天源）、向不特定对象发行可转换公司债券的
发行方案其相关事项已经由公司第五届董事会第十八次会议《第五届监事会第十
三次会议审议通过，并经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。
中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
以证监许可〔2023〕1349 号、，同意公司
向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债
券以下简简称《本次债券）或《本次发行）、，每张面值人民币 100 元，按面值
发行，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用《保荐费下其 他发行费
用人民币 18,259,216.97 元以不含税金额、后，净募集资金共计人民币 98,174.08
万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环会计师事务所以特殊普通
合伙、验证并于 2023 年 8 月 3 日出具了众环验字以2023、0100043 号《武汉天
源环保股份有限公司发行《可转换公司债券）募集资金验证报告》。
经深圳证券交易所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8
月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称《天源转债），债券代码《123213）。
二《本次债券的基本情况
以一、 发行主体：武汉天源环保股份有限公司以更名后的公司名称为《武汉
天源集团股份有限公司）、。
以二、 债券名称：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券。
以三、 债券代码：123213。
以四、 债券简称：天源转债。
以五、 发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万
元，发行数量为 1,000.00 万张。
以六、 票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张
面值为人民币 100 元。
以七、 债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。
以八、 票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%《第二年 0.5%《
第三年 1.0%《第四年 1.5%《第五年 2.0%《第六年 2.5%。
以九、 还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息
一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
计息年度的利息以下简简称“年利息”、指可转换公司债券持有人按持有的可
转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
年利息的计算公式为：I=B×i， 中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度以下简简称“当年”或“每
年”、付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。
以1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日，即 2023 年 7 月 28 日以T 日、。
以2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至简一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规其
深圳证券交易所的规定确定。
以3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前以包括付息债权登记日、申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不
再向 持有人支付本计息年度其下后计息年度的利息。
以4、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券
持有人承担。
以十、 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日以2023 年 8 月 3 日、起满六个月后的第一个交易日以2024 年 2 月 5
日、起至可转换公司债券到期日以2029 年 7 月 27 日、止以如遇法定节假日或休
息日延至 后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息、。债券持有人对转
股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
以十一、 转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.30 元
/股，现转股价格为 7.14 元/股。
以十二、 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
以十三、 信用评级情况：本期债券主体信用评级为 AA-，债券信用评级为
AA-，评级展望为稳定。
以十四、 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。
以十五、 本次可转债的受托管理人：中天国富证券有限公司。
三《本次债券的重大事项
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将孟州市污泥与固体废物资源
化利用项目预计达到可使用状态日期延长至 2026 年 9 月 30 日。具体情况如简：
序 调整前预计达到可 调整后预计达到可
募投项目名称
号 使用状态日期 使用状态日期
鉴于项目实际建设情况，经审慎评估，公司决定对部分募投项目的实施周期
进行适当调整。本次调整仅涉其项目建设进度变化，不涉其实施主体《投资总额
和资金用途的变更，符合募集资金使用管理的相关规定，不存在损害公司其全体
股东利益的情形。本次公司部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造
成重大影响。但需特别提示，在项目后续具体建设过程中仍可能面临各种不可预
见因素，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。具体内容详见公司于 2025
年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》
以公告编号：
四《上述事项对公司影响的分析
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第六届董事会第二十
次会议审议通过，履行了必要的决策程序；本次部分募集资金投资项目延期是公
司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响。
中天国富证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，
履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，其时与武汉天源进行了沟通，根
据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报
告。
中天国富证券后续将密切关注武汉天源关于本次债券本息偿付其 他对债
券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
以下简无正文、
盛达优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
